帷幕。众人在神秘人的带领下，小心翼翼地在死亡之谷中前进。周围的环境愈发诡异，弥漫着令人毛骨悚然的雾气。突然，地面开始剧烈震动，一座巨大的石像从地下缓缓升起。石像的双眼射出两道红光，瞬间将众人笼罩。神秘人高呼：“小心，这就是敌人的傀儡！”鸣人等人立刻摆开阵势，施展忍术向石像攻去。然而，石像坚硬无比，他们的攻击如同石沉大海。就在众人一筹莫展之时，神秘人发现了石像身上的一个弱点。他指挥众人集中火力攻击此处，经过一番激烈的战斗，石像终于轰然倒塌。但就在这时，真正的敌人现身了，竟是之前被他们打败的敌人的师父。他冷笑一声：“你们以为能轻易战胜我吗？”一场更为艰难的战斗即将来临，鸣人等人能否再次化险为夷，拯救失踪的村民呢。 敌人的师父双手结印，瞬间，周围的雾气变得更加浓稠，还隐隐透出一股刺鼻的气味。他身形一闪，如鬼魅般冲向众人。
鸣人迅速凝聚查克拉，使出螺旋丸迎了上去，可敌人轻易地躲开，反手一掌将鸣人击飞。佐助见状，立刻施展火遁·豪火球之术，熊熊火焰向敌人扑去。敌人却不慌不忙，挥出一道黑色的屏障，将火焰尽数挡下。就在众人陷入困境时，神秘人突然发现敌人每次攻击后，左手腕上的符文会闪烁一下。他猜测这或许是敌人施展强大忍术的关键。于是，神秘人向众人使了个眼色，大家开始分散敌人的注意力。鸣人佯装进攻，吸引敌人的注意，佐助则找准时机，以千鸟直刺向敌人的左手腕。
只听“噗呲”一声，符文光芒消失，敌人的攻势瞬间减弱。众人抓住机会，合力发动攻击，最终将敌人击败。随后，他们顺着线索找到了失踪的村民，成功拯救了他们。 村民们对他们感激不已，热情地邀请他们留下庆祝。在庆祝会上，大家都沉浸在喜悦之中，可神秘人却隐隐觉得事情没那么简单。果然，正当大家放松警惕时，一股强大的邪恶气息突然出现。原来是敌人师父背后还有更强大的势力，他们放出了一只巨大的邪恶妖兽。妖兽身形如山，口吐黑色火焰，所到之处皆被摧毁。鸣人等人立刻停止庆祝，重新投入战斗。神秘人发现妖兽的弱点在其眼睛，于是指挥鸣人用螺旋丸、佐助用火遁术配合攻击。众人齐心协力，一次次攻击妖兽。经过一番苦战，鸣人瞅准时机，一个超大螺旋丸直击妖兽眼睛，妖兽发出痛苦的嚎叫，最终轰然倒地。
这场危机虽然暂时解除，但众人明白，背后的邪恶势力还未被完全铲除，一场更大的挑战或许还在等着他们，而他们也将带着守护的信念继续前行。 就在众人以为可以稍作喘息时，倒地的妖兽竟化作一团黑雾，迅速凝聚成一个黑袍人。黑袍人阴森地笑道：“你们以为这样就能解决我吗？太天真了。”说罢，他双手一挥，无数黑影从地面窜出，将众人团团围住。神秘人眉头紧锁，大喊：“大家小心，这是他的影分身术！”
鸣人再次凝聚查克拉，准备施展螺旋丸，却被一群影分身纠缠住。佐助也陷入了苦战，火遁术对影分身效果不佳。神秘人则仔细观察黑袍人的本体，试图找出破绽。突然，他发现黑袍人的眼神有一瞬间的闪烁，顺着目光看去，竟是村民们所在的地方。原来，黑袍人想用这一招分散众人注意力，趁机对村民下手。
神秘人当机立断，让鸣人、佐助保护村民，自己则冲向黑袍人。经过一番激烈交锋，神秘人瞅准时机，一记强力忍术击中黑袍人。黑袍人惨叫一声，化作烟雾消散。众人这才松了一口气，可他们知道，真正的考验或许还在后头。 就在众人以为危机解除时，那消散的烟雾竟再次凝聚，变成了三个黑袍人。他们齐声怪笑：“想打败我，没那么容易！”原来，刚刚只是黑袍人的一个分身。